Toda empresa necesita de computadoras hoy día y esas necesitan programas para cumplir sus funciones; es de suma importancia que estén actualizadas para ofrecer la máxima cantidad de funciones y que al mismo tiempo sean compatibles entre sí para asegurar el máximo de eficiencia. Hoy les hablo de mi experiencia con un programa CRM y Project Manager en la nube.

CRM

Recientemente implementé un conjunto de sistemas para trabajar de la manera más eficiente posible y ofrecerles comodidad a todos y a cada uno de mis clientes. Uno que me llamó mucho la atención fue el CRM que instalé. Durante el desarrollo y la implementación del sistema pude empezar a entender la verdadera importancia de muchos elementos que antes no le daba mucha atención y muchas veces daba por sentado.

Entendí que para que una empresa pueda crecer de manera ordenada, es importante que haya un registro de todo lo que sucede con cada cliente/herramienta/servicio. Haciendo eso, se logra analizar con tiempo y de manera secuencial todo lo que llevó a ese determinado resultado y perfeccionar cada etapa progresivamente.

Los sistemas CRM y ERP funcionan en torno a ése orden; cuando convergen varios sistemas entre sí, en armonía y de forma complementaria. Permite insertar datos críticos y los almacena de forma eficiente para luego encontrarlos de manera rápida, intuitiva y fácil.

Un ejemplo del seguimiento normal de una llamada telefónica:

  1. Le llamé al cliente: X de la empresa: Y
    1. Hora de llamada: XX:XX
    2. Se le envió un presupuesto: Si – Enlace X
    3. Tuvo algún comentario acerca de su necesidad: Si – Le interesa X y le gustaría más información.
    4. Teléfono: XXX-XXX-XXXX
    5. Dirección: XXXXX casi XXXXXX, Ciudad, País
  2. El presupuesto:
    1. Items ordenados por precio e impuesto
    2. Detalles de los items
    3. Datos del destinatario
    4. Logo de la empresa
    5. Detalles adicionales
    6. Campos personalizados

CRM imageY esos son algunos pocos ejemplos de lo poderosa que puede llegar a ser esa herramienta para una empresa pequeña, mediana o grande. Abre una compuerta enorme para el perfeccionamiento constante y el control de toda la información entrante y saliente. ¡Hasta control de tiempos de trabajo!

Es un sistema que está en constante desarrollo y que me permite crear presupuestos y, una vez aprobados, convertirlos en proyectos para que sea más fácil y me tome menos tiempo en rehacer todo a partir del presupuesto. Cuenta con un panel global de archivos para poder tener todo en un solo lugar así como una plataforma de comunicación interna donde se pueden adjuntar archivos e intercambiar ideas. También tiene un sistema de recordatorios por email o notificaciones push para cada cliente, presupuesto o tarea.

En mi experiencia profesional, esta es una buenísima herramienta de trabajo. Si alguien quiere una prueba del sistema, me pueden contactar en este link y con gusto les preparo una demo temporal sin costo completamente privada con su propio sub-dominio y credenciales administrativas.

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