Orden & Crecimiento

Toda empresa necesita de computadoras hoy día y esas necesitan programas para cumplir sus funciones; es de suma importancia que estén actualizadas para ofrecer la máxima cantidad de funciones y que al mismo tiempo sean compatibles entre sí para asegurar el máximo de eficiencia. Hoy les hablo de mi experiencia con un programa CRM y Project Manager en la nube.

Recientemente implementé un conjunto de sistemas para trabajar de la manera más eficiente posible y ofrecerles comodidad a todos y a cada uno de mis clientes. Uno que me llamó mucho la atención fue el CRM que instalé. Durante el desarrollo y la implementación del sistema pude empezar a entender la verdadera importancia de muchos elementos que antes no le daba mucha atención y muchas veces daba por sentado.

Entendí que para que una empresa pueda crecer de manera ordenada, es importante que haya un registro de todo lo que sucede con cada cliente/herramienta/servicio. Haciendo eso, se logra analizar con tiempo y de manera secuencial todo lo que llevó a ese determinado resultado y perfeccionar cada etapa progresivamente.

Los sistemas CRM y ERP funcionan en torno a ése orden; cuando convergen varios sistemas entre sí, en armonía y de forma complementaria. Permite insertar datos críticos y los almacena de forma eficiente para luego encontrarlos de manera rápida, intuitiva y fácil.

Un ejemplo del seguimiento normal de una llamada telefónica:

1. Le llamé al cliente: X de la empresa: Y
   
   1. Hora de llamada: XX:XX
   2. Se le envió un presupuesto: Si – Enlace X
   3. Tuvo algún comentario acerca de su necesidad: Si – Le interesa X y le gustaría más información.
   4. Teléfono: XXX-XXX-XXXX
   5. Dirección: XXXXX casi XXXXXX, Ciudad, País
2. El presupuesto:
   
   1. Items ordenados por precio e impuesto
   2. Detalles de los items
   3. Datos del destinatario
   4. Logo de la empresa
   5. Detalles adicionales
   6. Campos personalizados

Y esos son algunos pocos ejemplos de lo poderosa que puede llegar a ser esa herramienta para una empresa pequeña, mediana o grande. Abre una compuerta enorme para el perfeccionamiento constante y el control de toda la información entrante y saliente. ¡Hasta control de tiempos de trabajo!

Es un sistema que está en constante desarrollo y que me permite crear presupuestos y, una vez aprobados, convertirlos en proyectos para que sea más fácil y me tome menos tiempo en rehacer todo a partir del presupuesto. Cuenta con un panel global de archivos para poder tener todo en un solo lugar así como una plataforma de comunicación interna donde se pueden adjuntar archivos e intercambiar ideas. También tiene un sistema de recordatorios por email o notificaciones push para cada cliente, presupuesto o tarea.

En mi experiencia profesional, esta es una buenísima herramienta de trabajo. Si alguien quiere una prueba del sistema, me pueden contactar en este link y con gusto les preparo una demo temporal sin costo completamente privada con su propio sub-dominio y credenciales administrativas.